Controle de compras: cada pedido da rede com regra, alçada e histórico

A unidade compra dentro do catálogo e do mix da própria região, com preço já definido. O pedido sobe pela alçada de valor, o fornecedor recebe direto na plataforma e cada etapa fica registrada, do carrinho ao aceite.

Controle de compras: cada pedido da rede com regra, alçada e histórico

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A compra da unidade dentro da regra da rede

Numa rede grande, compra descentralizada sem regra vira preço diferente para o mesmo item, produto fora do padrão na prateleira e nenhum poder de negociação. O caminho não é centralizar tudo, é deixar a unidade comprar dentro de um catálogo que a matriz definiu.

A compra da unidade dentro da regra da rede
Catálogo digital com variações

Catálogo digital com variações

O catálogo B2B traz os produtos aprovados, com variações ilimitadas, código de barras e categorias.

Mix e preço por região

Mix e preço por região

Cada região tem o próprio mix de produtos e preços regionalizados, e a unidade só vê o que pode comprar.

Aprovação por alçada de valor

Aprovação por alçada de valor

O pedido sobe pelo workflow conforme o valor, e cada nível aprova o que lhe compete.

Carrinho que valida sozinho

Carrinho que valida sozinho

Quantidade mínima, máxima e múltiplo do pedido são checados no carrinho, antes de o pedido seguir.

Fornecedor dentro da plataforma

Fornecedor dentro da plataforma

O fornecedor externo recebe o pedido com acesso direto, e a interação pós-pedido acontece no mesmo lugar.

Histórico auditável

Histórico auditável

Cada transação fica registrada do carrinho ao aceite, com o rastro completo de quem pediu e quem aprovou.

O que a unidade pode comprar, e por quanto

O controle começa antes da aprovação: começa no que aparece para a unidade escolher. Quando o catálogo já está certo, a maior parte dos problemas de compra em rede deixa de existir, porque o item errado nem chega a ser pedido.

Catálogo B2B com variações ilimitadas

O mesmo produto com tamanhos, cores e embalagens diferentes fica organizado como variação, e não como item solto.

Mix por região

A matriz define o que cada região pode comprar, o que evita a unidade pedir item que não faz parte do padrão local.

Preço regionalizado

O preço negociado para cada região já vem aplicado, sem a unidade precisar consultar tabela em outro lugar.

Quantidade mínima, máxima e múltiplo

As regras de pedido são do próprio produto, e o carrinho valida automaticamente antes de deixar seguir.

Código de barras e categorias

A organização por categoria e o código de barras facilitam localizar o item e conferir o recebimento.

Precificação por customização

Quando o produto tem customização, a regra de preço acompanha a configuração escolhida.

O que a unidade pode comprar, e por quanto
A aprovação que acompanha o valor do pedido

A aprovação que acompanha o valor do pedido

Alçada existe para que o gerente resolva o pedido pequeno sem incomodar ninguém e o pedido grande passe por quem responde por ele. O que costuma faltar não é a regra, é ela valer sozinha, sem depender de alguém lembrar de escalar.

Workflow por alçada de valor

O pedido sobe automaticamente para o nível que o valor exige, e para onde o valor não exige ele simplesmente segue.

Push a cada mudança de status

Quem pediu e quem aprova recebem notificação no aplicativo a cada atualização, sem precisar consultar.

Painel de interação pós-pedido

Comprador e fornecedor tratam prazo, divergência e substituição dentro do pedido, e não por e-mail paralelo.

Fornecedor com acesso direto

O fornecedor externo entra na plataforma, vê o pedido e responde, sem a matriz servir de intermediária.

Meios de entrega e pagamento

O cadastro do fornecedor guarda as condições, que acompanham o pedido em vez de viverem num contrato à parte.

Etapas do pedido registradas

Do carrinho ao aceite, cada etapa fica com data e responsável no histórico auditável.

O que a matriz aprende com os pedidos da rede

Controle de compras rende duas coisas: menos erro no dia a dia e informação para negociar. A segunda só aparece quando todos os pedidos passam pelo mesmo lugar, com a mesma estrutura de produto e de preço.

Volume de pedidos e ticket médio

Os dashboards mostram quanto cada unidade e cada região compram, e qual o ticket médio por período.

Comparação entre unidades

Dá para ver quem compra fora do padrão de consumo da rede, para mais e para menos.

Histórico completo auditável

Toda transação fica registrada, o que sustenta auditoria interna sem reconstituir pedido por e-mail.

Base para negociar com o fornecedor

O volume consolidado da rede é o argumento que uma unidade sozinha nunca teria.

Integração com o ERP

A API REST integra com ERPs e sistemas de PDV, para o pedido conversar com o sistema financeiro da rede.

Aplicativo para quem pede

O app nativo para Android e iOS permite que o pedido seja feito e acompanhado de dentro da loja.

O que a matriz aprende com os pedidos da rede

Modelo de planilha de controle de compras: as 44 colunas, da requisição ao pagamento

Uma planilha de controle de compras que serve para uma rede precisa responder, por linha, o que foi pedido, quem aprovou, quanto custou e se chegou. As 44 colunas abaixo estão na ordem do fluxo, da requisição ao pagamento, com o que cada uma registra e quais são fórmula. São as mesmas informações que o módulo Compras registra sozinho a cada pedido.

44 itens7 grupos

Uma linha por item de pedido, não por pedido: é o que permite somar volume por item, comparar preço entre fornecedores e conferir o recebimento peça a peça.

1Requisição7 itens

De onde a compra nasce. Sete colunas, preenchidas pela unidade ou pela área que precisa do item.

  1. 1
    Número da requisiçãoObrigatórioSequencial e único na rede, no formato ano e sequência. É a chave que liga a cotação, a aprovação, o pedido, a nota fiscal e o recebimento da mesma compra.
  2. 2
    Unidade solicitante e centro de custoObrigatórioNome da unidade como consta no cadastro e o centro de custo que absorve a despesa. Sem centro de custo, o financeiro rateia no fim do mês e ninguém confere.
  3. 3
    RequisitanteObrigatórioNome e cargo de quem pediu, com contato direto. É quem responde à dúvida de especificação e quem confirma o recebimento.
  4. 4
    Data da requisição e data necessáriaObrigatórioQuando foi pedido e para quando precisa estar na unidade. A distância entre as duas é o prazo que compras tem para trabalhar, e requisição com data necessária para ontem entra no indicador de emergência.
  5. 5
    Tipo de compraObrigatórioReposição, campanha, manutenção, abertura de unidade, emergência ou investimento. O tipo define a alçada, o fornecedor padrão e se a compra concorre com o orçamento do mês.
  6. 6
    PrioridadeNormal, urgente ou emergencial, com critério publicado: emergencial é o que para a operação ou fere norma. Urgência sem critério vira o padrão da rede em poucas semanas.
  7. 7
    Status da requisiçãoFórmulaAberta, em cotação, aguardando aprovação, aprovada, recusada ou cancelada, com data de cada mudança. É a coluna que a unidade consulta para não ligar para compras.

2Item6 itens

O que está sendo comprado, sem ambiguidade. Seis colunas, e a especificação é a que evita a devolução.

  1. 8
    Código interno e descriçãoObrigatórioCódigo do catálogo da rede e descrição padronizada, nunca texto livre. Descrição livre gera o mesmo item com cinco nomes e nenhum histórico de preço.
  2. 9
    Especificação técnicaObrigatórioGramatura, dimensão, cor, composição, voltagem, marca de referência ou equivalente. É o que o fornecedor vai ler, e o que a conferência do recebimento vai comparar.
  3. 10
    Unidade de medida e embalagemUnidade, caixa, fardo, litro, quilo, e quantas unidades vêm em cada embalagem. Define o múltiplo mínimo do pedido e evita o pedido de 10 unidades de um item que só vem em caixa de 12.
  4. 11
    Quantidade solicitada e quantidade aprovadaObrigatórioDuas colunas, porque aprovação pode reduzir. A diferença entre elas, somada por unidade, mostra quem pede mais do que consome.
  5. 12
    Categoria de compraObrigatórioInsumo, embalagem, uniforme, material de ponto de venda, equipamento, manutenção ou serviço. É o eixo pelo qual a rede vai saber onde gasta.
  6. 13
    Item de padrão da marcaCríticoSim ou não. Item de padrão (embalagem, uniforme, sacola, material de campanha) só pode vir de fornecedor homologado e entra na verificação de padrão da loja.

3Fornecedor e cotação7 itens

Com quem e por quanto. Sete colunas, e a comparação com o último preço pago é a que mais economiza.

  1. 14
    FornecedorObrigatórioRazão social, CNPJ, contato comercial e se está homologado, com a validade dos documentos. Fornecedor fora da lista exige justificativa na aprovação.
  2. 15
    CotaçõesAnexoQuantas cotações foram feitas e o mapa comparativo anexado: fornecedor, preço unitário, prazo e validade de cada uma. A política define a partir de que valor são exigidas três.
  3. 16
    Preço unitário negociadoObrigatórioValor final por unidade de medida, já com desconto e sem frete. É o número que entra no histórico de preço do item.
  4. 17
    Último preço pago e variaçãoFórmulaPreço da última compra do mesmo item pela rede e a variação percentual contra ele. Variação acima do limite definido pede justificativa e bloqueia a aprovação automática.
  5. 18
    Condição de pagamentoÀ vista, prazo em dias, parcelado, com o desconto ou o acréscimo correspondente. Prazo maior com preço maior precisa aparecer como custo, não como vantagem.
  6. 19
    Prazo de entrega prometidoDias corridos ou úteis a partir da confirmação do pedido, como o fornecedor se comprometeu. É a base do indicador de entrega no prazo.
  7. 20
    FreteModalidade (por conta do fornecedor ou do comprador) e valor, rateado por item quando o pedido tem vários. Frete fora da conta é o erro mais comum na comparação de preço entre fornecedores.

4Aprovação6 itens

Quem autoriza gastar. Seis colunas, e o aprovador vem da alçada, não da escolha de quem pediu.

  1. 21
    Valor total da linhaFórmulaQuantidade aprovada multiplicada pelo preço negociado, mais o frete rateado. É o valor que define a alçada.
  2. 22
    Alçada aplicávelFórmulaFaixa de valor e quem pode aprovar: gerente da unidade, regional, gerente de compras, diretoria. Publicada na política e aplicada pela planilha, não pela conversa.
  3. 23
    Aprovador, data e decisãoObrigatórioNome de quem aprovou ou recusou, quando e o motivo em caso de recusa. O tempo entre requisição e aprovação é o que mais atrasa compra em rede e costuma ficar invisível.
  4. 24
    Orçamento disponível no centro de custoFórmulaSaldo do centro de custo no mês antes e depois desta compra. Compra que estoura o orçamento pode ser aprovada, mas precisa aparecer como exceção.
  5. 25
    Justificativa de exceçãoObrigatória quando o fornecedor não é homologado, o preço supera o último pago acima do limite, a cotação foi única ou o orçamento foi ultrapassado. Texto curto, com quem autorizou a exceção.
  6. 26
    Status da aprovaçãoFórmulaPendente, aprovada, aprovada com ressalva ou recusada, com data. Alimenta o tempo médio de aprovação por aprovador.

5Pedido e recebimento7 itens

O que saiu para o fornecedor e o que chegou de fato. Sete colunas, e a conferência é feita por quem recebe, não por quem comprou.

  1. 27
    Número do pedido de compraObrigatórioNúmero emitido ao fornecedor depois da aprovação, ligado à requisição. É o número que aparece na nota fiscal e no boleto.
  2. 28
    Data de emissão e envio ao fornecedorObrigatórioQuando o pedido foi gerado e por qual canal foi enviado, com o comprovante de envio. Começa o relógio do prazo de entrega.
  3. 29
    Confirmação do fornecedorData em que o fornecedor confirmou o pedido, o prazo e o preço. Pedido sem confirmação em 48 horas é pedido que não vai chegar na data.
  4. 30
    Previsão de entregaFórmulaData calculada a partir da confirmação e do prazo prometido. Serve para a unidade se preparar para receber e para o indicador de atraso.
  5. 31
    Data real de recebimentoObrigatórioQuando o material chegou na unidade, registrada por quem recebeu, com foto do volume quando a política exigir. É o fim do lead time.
  6. 32
    Quantidade recebida e conferênciaObrigatórioQuantidade contada na entrega, nome de quem conferiu e a divergência contra o pedido, em quantidade e em especificação. Divergência sem registro vira prejuízo aceito.
  7. 33
    Ocorrência de entregaFotoAvaria, falta, item errado, atraso, entrega parcial ou devolução, com foto e o que foi combinado com o fornecedor. Alimenta a avaliação do fornecedor e a próxima negociação.

6Fiscal e financeiro6 itens

O fechamento da compra. Seis colunas, e a comparação entre nota e pedido é a que evita pagar a mais.

  1. 34
    Nota fiscalAnexoNúmero, série, chave de acesso e data de emissão, com o arquivo anexado. Nota sem pedido vinculado não entra no fluxo de pagamento.
  2. 35
    Valor da nota contra o pedidoFórmulaDiferença entre o valor faturado e o valor aprovado, por linha. Diferença acima da tolerância bloqueia o pagamento até a correção ou a aprovação da exceção.
  3. 36
    Vencimento e forma de pagamentoData de vencimento conforme a condição negociada e a forma: boleto, transferência, cartão corporativo. Vencimento diferente do negociado é erro do fornecedor, e a planilha precisa acusar.
  4. 37
    Data de pagamento e statusObrigatórioQuando foi pago e o status: a pagar, pago, em atraso, contestado. Fecha o ciclo e permite calcular o prazo médio efetivo de pagamento.
  5. 38
    Rateio entre unidadesFórmulaQuando a compra é centralizada, quanto cabe a cada unidade, por quantidade entregue. Sem rateio, a matriz aparece como a maior compradora da rede e nenhuma unidade sabe o próprio custo.
  6. 39
    ComprovantesAnexoBoleto, comprovante de pagamento, termo de recebimento e e-mails de negociação, anexados à linha. É o que a auditoria pede e o que ninguém encontra seis meses depois.

7Indicadores que a planilha alimenta5 itens

O que a rede lê no fim do mês. Cinco indicadores, todos calculados a partir das colunas acima.

  1. 40
    Lead time da requisição ao recebimentoFórmulaDias entre a data da requisição e a data real de recebimento, por categoria e por fornecedor, separando o tempo de aprovação do tempo de entrega. Mostra onde a compra trava.
  2. 41
    Saving por itemFórmulaDiferença entre o último preço pago e o preço negociado, multiplicada pela quantidade. É o número que justifica centralizar a compra, e precisa ser líquido de frete.
  3. 42
    Entrega no prazo e completa por fornecedorFórmulaPercentual de pedidos entregues na data prometida e na quantidade pedida, por fornecedor. Fornecedor com preço baixo e entrega ruim custa caro em ruptura.
  4. 43
    Volume por unidade e por categoriaFórmulaTotal comprado por unidade, por categoria e por período, comparado com unidades do mesmo formato. Revela quem compra fora do catálogo e quem fraciona pedido.
  5. 44
    Compras de emergência e exceçõesFórmulaPercentual de requisições emergenciais e de aprovações com justificativa de exceção. Quando sobe, o problema está no planejamento ou no catálogo, não em compras.
Ver como o pedido de compra caminha por etapas no SULTS

Controle de compras na SULTS, por planilha e por e-mail

A diferença aparece quando a rede cresce: o que era combinado por telefone vira item sem preço, sem alçada e sem registro.

FuncionalidadeSULTSPlanilha de pedidosPedido por e-mail ou telefone
Catálogo com produtos aprovadosDigital B2B com variaçõesLista que desatualizaMemória de quem atende
Mix e preço por regiãoNativo, aplicado no pedidoColunas por regiãoConsulta caso a caso
Aprovação por alçada de valorWorkflow automáticoNãoDepende de escalar à mão
Validação de quantidade no pedidoMínimo, máximo e múltiploFórmula, se alguém mantiverNão
Fornecedor recebe diretoAcesso à plataformaRecebe a planilhaRecebe e-mail
Interação pós-pedido registradaNo painel do pedidoFora da planilhaNa caixa de entrada
Status com notificaçãoPush a cada atualizaçãoNãoResposta de e-mail
Histórico auditávelCompleto, por transaçãoVersões do arquivoDepende do arquivo pessoal
Volume e ticket médio da redeDashboardConsolidação manualNão existe
Integração com ERPAPI RESTExportar e importarDigitação

Planilha e e-mail funcionam enquanto a rede é pequena e todo mundo se conhece. Acima de algumas dezenas de unidades, o que falta é a regra valer sozinha no momento do pedido, e o histórico existir sem alguém arquivar mensagem.

Mais de 1.750 marcas já centralizaram a gestão com SULTS

Mais de 92 mil unidades gerenciadas em alimentação, saúde, educação, varejo, serviços, construção e indústria. De cinco a milhares de unidades, em qualquer segmento.

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Perguntas Frequentes

O que é controle de compras em uma rede?

É o conjunto de regras que define o que cada unidade pode comprar, de quem, por qual preço e com qual aprovação. Na SULTS isso vira catálogo digital com mix por região, carrinho que valida quantidade e workflow de aprovação por alçada de valor, com histórico auditável de cada pedido.

Como funciona a aprovação por alçada de valor?

O pedido sobe automaticamente para o nível de aprovação que o valor exige. Na SULTS, o que está dentro do limite do gerente segue direto, e o que ultrapassa vai para quem responde por aquele montante, sem depender de alguém lembrar de escalar o pedido manualmente.

Dá para ter preços diferentes por região?

Dá. A SULTS trabalha com mix de produtos por região e preços regionalizados, então a unidade vê apenas o que pode comprar e já com o preço negociado para a região dela. Isso evita a consulta a tabela em arquivo separado e o pedido com valor desatualizado.

Como impedir que a unidade peça quantidade errada?

Pelas regras do próprio produto. Na SULTS o carrinho valida automaticamente quantidade mínima, máxima e múltiplo do pedido, então o erro é barrado antes de o pedido seguir, em vez de aparecer no recebimento ou na conferência da nota.

O fornecedor precisa de sistema próprio?

Não. A SULTS dá acesso direto ao fornecedor externo, que entra na plataforma, vê os pedidos e responde ali mesmo. O painel de interação pós-pedido concentra prazo, divergência e substituição, o que tira essa conversa do e-mail paralelo entre comprador e vendedor.

Como acompanhar o status do pedido?

Por push notification a cada atualização de status, no aplicativo da SULTS para Android e iOS. Quem pediu e quem aprovou recebem o aviso, o que substitui a rotina de ligar para o fornecedor ou para a matriz perguntando se o pedido saiu.

O SULTS controla estoque?

Não. O módulo cuida do pedido: catálogo, mix, preço, carrinho, aprovação por alçada, envio ao fornecedor e histórico. A gestão de estoque e a parte fiscal ficam no sistema que a rede já usa para isso, e a API REST da SULTS integra os dois lados.

Dá para integrar com o ERP da rede?

Sim. A SULTS tem API REST para integração com ERPs e sistemas de PDV. Na prática, o pedido nasce na plataforma com a regra da rede e segue para o sistema financeiro sem redigitação, o que é o ponto em que planilha e e-mail costumam gerar divergência.

Como saber quanto cada unidade compra?

Pelos dashboards de volume de pedidos e ticket médio da SULTS, que comparam unidades e regiões por período. A leitura útil não é o total: é quem compra fora do padrão de consumo da rede, para mais ou para menos, porque os dois casos indicam problema.

O histórico serve para auditoria?

Serve. A SULTS mantém histórico completo auditável de todas as transações, do carrinho ao aceite, com quem pediu, quem aprovou e quando. É o material que sustenta auditoria interna sem precisar reconstruir a compra a partir de mensagens antigas.

Como funciona o catálogo com variações de produto?

O catálogo digital B2B da SULTS aceita variações ilimitadas, então tamanho, cor e embalagem do mesmo produto ficam organizados sob um item, e não como cadastros soltos. Código de barras e categorias completam a organização e facilitam localizar o que se procura.

A unidade consegue comprar pelo celular?

Consegue. O app nativo da SULTS para Android e iOS permite montar o carrinho, enviar o pedido e acompanhar o status de dentro da loja, que é onde a necessidade aparece, sem depender do computador da retaguarda.

Como a matriz negocia melhor com fornecedor?

Com o volume consolidado. Quando todos os pedidos da rede passam pela SULTS, a matriz sabe exatamente quanto a rede compra de cada item e em que frequência, o que é o argumento de negociação que uma unidade sozinha nunca teria.

Dá para bloquear a compra de itens fora do padrão?

Dá, e é o efeito prático do mix por região: a unidade só vê o que pode comprar. Na SULTS o item fora do padrão nem aparece para ser escolhido, o que resolve o problema antes da aprovação, em vez de depender de alguém reprovar o pedido depois.

O que acontece quando o fornecedor não tem o item?

A tratativa acontece no painel de interação pós-pedido da SULTS, entre comprador e fornecedor, dentro do próprio pedido. A substituição ou o ajuste de prazo fica registrado no histórico, junto com o restante da transação, e não numa troca de e-mails que se perde.

Como cadastrar as condições de cada fornecedor?

Pela gestão de fornecedores da SULTS, que guarda meios de entrega e de pagamento. As condições acompanham o pedido em vez de viverem apenas no contrato, o que evita a discussão sobre prazo e forma de pagamento a cada compra.

Quantas unidades a plataforma comporta?

A SULTS opera hoje com +1.750 marcas, 92 mil unidades e 600 mil usuários. Redes com centenas de lojas usam o módulo de compras diariamente, e o crescimento da rede não muda a estrutura: muda o volume que o dashboard consolida.

Como é a implantação do módulo de compras?

A implantação da SULTS é um serviço contratado uma única vez, com um time dedicado que configura a plataforma com a estrutura real da rede: catálogo, mix por região, preços, alçadas de aprovação e cadastro de fornecedores, além de treinar os administradores.

Como funciona a cobrança?

O SULTS é cobrado por unidade ativa, com usuários ilimitados em cada uma e os +25 módulos na mesma assinatura. No controle de compras isso significa que compradores, aprovadores e o pessoal da loja usam a plataforma sem custo adicional por pessoa.

Como conhecer o controle de compras do SULTS antes de contratar?

Peça uma demonstração pelo formulário do site, pelo WhatsApp ou pelo 0800 960 2540. Um especialista da SULTS monta um pedido na tela, mostra o catálogo com mix por região, a validação do carrinho e o workflow de alçada, usando o cenário da sua rede.

Conheça os +25 módulos integrados

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